先看结论

最小可用流程是：询盘表单收集关键信息，客户收到确认邮件，负责人收到提醒，客户资料进入 CRM 或表格，并且每个有效询盘都有下一步动作和日期。不要一开始追求复杂自动化，先把漏跟进的问题解决。

为什么询盘会丢

  • 客户只填了邮箱，没有国家、需求、数量、时间线等判断信息。
  • 询盘进入普通邮箱，没有自动分配负责人。
  • 客户提交后没有收到确认邮件，信任感下降。
  • 报价发出后没有提醒，几天后没人再跟。
  • 销售在 WhatsApp、邮箱、表格里来回找记录。

建议工具组合

环节工具方向作用
询盘收集Jotform、Typeform、Tally统一收集客户需求、国家、产品、预算和文件。
客户记录HubSpot、Pipedrive、Zoho CRM记录客户状态、负责人、备注和下一步动作。
邮件确认GetResponse、Mailchimp、Brevo发送确认邮件、资源邮件和后续教育邮件。
自动化连接Make、Zapier把表单、CRM、邮件工具和通知连接起来。

推荐第一版流程

  1. 客户提交询盘表单。
  2. 客户收到确认邮件，知道你已收到需求和预计回复时间。
  3. 负责人收到通知，邮件标题里包含国家、产品和预算范围。
  4. CRM 或表格自动新增一条记录。
  5. 负责人设置下一步动作：回复、报价、索取资料、暂不匹配。

不要一开始做太复杂

很多小团队一上来想做十几步自动化，结果还没上线就卡住。第一阶段只解决两个问题：客户知道你收到询盘，团队知道今天该跟进谁。等这个流程稳定后，再加标签、分国家、分产品和邮件教育序列。